Timo Taikoja ja hänen ystävänsä Bella taistelevat Hupilan sirkuskylässä ilkeän taikuri Nurjan kanssa ihmeellisen taikasauvan omistuksesta. Nurja yrittää kaikin keinoin saada sauvan haltuunsa. Timo joutuu käyttämään kaiken taitonsa eikä sittenkään ole varmaa, että hän onnistuu säilyttämään sauvansa. Nurja päätyy jopa naamioitumaan lohikäärmeeksi mutta Timo ei jää voimattomana odottelemaan tulisia henkäyksiä. Bella on kaikessa hänen pettämätön kumppaninsa.