V srednevekovom cheshskom Gorodke bessledno ischez velikij mag i alkhimik Karl Novotnyj. Khodjat slukhi, budto alkhimik vo vremja vypolnenija rituala byl pokhischen demonami. Tajnyj korolevskij sledovatel Platon i ego junyj pomoschnik Joshka pribyvajut v Gorodok dlja rassledovanija zagadochnogo ischeznovenija. Ochen skoro mnogoopytnyj Platon vyjasnjaet, chto istinnoj prichinoj prestuplenija javljaetsja starinnaja kniga - "Alyj Grimuar Orfeja"...