När Bea vaknar får hon syn på sin brors nattapa. Han säger åt henne att klättra upp på hans rygg, och så flyger de iväg och landar strax på stadens torg. Där är det stor apfest. Bea upptäcker både mammas och pappas nattapa, sin rektors och hela stadens nattapor ... Plötsligt är hon festens hedersgäst. Men var är hennes egen nattapa? Har hon överhuvudtaget någon?