Efter en slitsam tid i Danmark är Hannah äntligen tillbaka på Rudningen. Ett nytt lugn vilar över henne och hon andas lättat ut i den friska fjälluften. Men inte heller i sin kära dal får Hannah frid. Länsman har inte givit upp att vinna hennes hjärta och han drar sig inte för att använda både makt och tvång för att nå sina mål.

Men det är inte bara länsman som gör livet svårt för Hannah den här sommaren. Det går rykten om att det är odjur i fjället och ingen känner sig trygg. Även prästen blir skrämd av besten mitt på ljusan dag.

Samtidigt uppstår varma känslor mellan Hannahs son och Sophie på Sörholm. Även om han fortfarande är arg på Alice, vill inte Ola låta det gå ut över hennes dotter. Sophie kan ju inte rå för att modern är en häxa - och dessutom är hon väldigt vacker...