Kappaleet: 1. Motiv 2. Verkehr 3. Kloster in Den Alpen 4. Wetter 5. Traurige Stunde 6. Friedhof Im Gebirgsdorf 7. Regentag 8. Unser Wein 9. Rückblick 10. Auf & Ab 11. Alpenbewohner 12. Politik 13. Gewitter 14. Heimweh 15. Heisser Tag Am See 16. Kleine Stadt in Den Südlichen Alpen 17. Ausblick Nach Süden 18. Entscheidung 19. Heimkehr 20. Epilog 21. In Der Ferne 22. Wandl' Ich Im Wald Des Abends 23. Die Schlanke Wasserlilie 24. Waldgespräch