Viele Kunden haben die Qual der Wahl unter einer Flut nicht mehr unterscheidbarer Finanzprodukte und klagen über häufig wechselnde (Verkaufs-)Beraterbeziehungen. Vor diesem Hintergrund ist das Konzept Financial Planning keine Eintagsfliege, sondern ein zukunftsträchtiges Vertriebsmodell. Vor allem freie Finanzdienstleister und Vermittler agieren bereits erfolgreich in diesem Segment. Doch auch viele Banken und Versicherungen sind dabei, ihre bisherigen Konzepte zu überarbeiten und fragen immer mehr qualifizierte Berater und Verkäufer nach. Mit der DIN EN ISO 9001:2000 existiert jetzt bereits eine Art Gütesiegel für Beratung und Betreuung.

Zahlreiche Beispiele aus der Praxis zeigen in diesem Buch, welche Produkte und Konzepte den Verkauf und die Beratungsmöglichkeiten erhöhen bzw. wo die Zukunft des Financial Planning liegt. Die Autoren - Credit-Suisse, HVB-AG Luxemburg, Mummert+Partner, nexum strategy ag - beleuchten die Hintergründe und die bisher gewonnenen Erfahrungen und zeigen u. a., wie Finanzplanung für kleine und mittlere Einkommen aussehen kann oder wie sich Nachfolgeplanung und der Übergang vom Erwerbsleben in die "Ruhestands-GmbH" umsetzen lassen. Finanzplaner und Vermögensberater erhalten wertvolle Tipps zur Honorargestaltung und zur marktgerechten Qualifizierung. Außerdem: Eine Marktübersicht zu Financial-Planning-Software.