Rassleduja strannoe samoubijstvo luchshego druga, Andrej Obnorskij popadaet v vodovorot krovavykh sobytij na Blizhnem Vostoke. No, pytajas razobratsja v prichinakh proizoshedshego, on slishkom mnogo uznal o dejatelnosti nashikh spetssluzhb za rubezhom, i teper pered nim dva puti - sotrudnichestvo ili smert...