Rassleduja strannoe samoubijstvo luchshego druga, An­drej Obnorskij okazyvaetsja na Blizhnem Vostoke, gde popadaet v vodovorot krovavykh sobytij. Pytajas razo­bratsja v prichinakh tragedii, on slishkom mnogo uznaet o dejatelnosti nashikh spetssluzhb za rubezhom. Teper pered nim dva puti ? sotrudnichestvo ili smert...