A.D. 1190: Im Lager des Sultans Saladin berichtet der Kreuzritter Troncas, ein Gefolgsmann von Richard Löwenherz, von Artus, dem Sagenkönig aus dem 8. Jahrhundert. So erfährt der Geschichtsschreiber des Sultans von Merlin und der schönen Morganna, von Lanceloth und Guinevere und von den Träumen eines Herrschers, der seinem Land den Frieden bringen wollte und am Ende doch von denen verraten wurde, denen er am meisten vertraute.