Tiivis sumu on laskeutunut Mikä-mikä-maan ylle, mutta Kate tahtoo silti lähteä seikkailemaan. Hänen toiveensa toteutuu, kun hän kohtaa Pilvi-nimisen hevosen ja pääsee villille ratsastusretkelle. Pilvi on mystinen usvahevonen, ja jos vanhaan taruun on uskomista, Kate on vaaarassa. Lainey, Mia, Gabby ja Silver-keiju yrittävät epätoivoisesti löytää ystävänsä. Jos he eivät onnistu, usvahevonen voi viedä Katen kauas pois... ikuisiksi ajoiksi!