En läroverksadjunkt från södra Sverige och med ett svärmiskt intresse för arbetare kommer till Tärnaby i norr och träffar en tolv år yngre småskollärarinna. Deras kärlekshistoria utspelar sig i skuggan av 30-talets klassamhälle och de dramatiska Ådalshändelserna då fem människor skjuts till döds av militär. Men mannen i historien är sinnessjuk och får egentligen inte gifta sig för att inte hans anlag ska föras vidare