Ijul sorok pjatogo. Skryvshiesja v glukhom ugolke Verkhnej Avstrii uchenye i ofitsery SS ne zhelajut miritsja s porazheniem. Im udaetsja, khot i s opozdaniem, sozdat preslovutoe "vunder-vaffe" - chudo-oruzhie. Otrjad sovetskikh razvedchikov vo glave s kapitanom Radlovym pronikaet v amerikanskuju zonu okkupatsii, chtoby uznat, kto i s kakoj tselju unichtozhil garnizon goroda Lints i osvobodil nemetskikh voennoplennykh. I vskore vyjasnjaetsja, chto Vtoraja mirovaja vojna ne konchilas, nad Evropoj vstaet prizrak Chetvertogo rejkha...