Porjadok veschej v mire rushitsja okonchatelno. Na tinge konungu Ivaru Lovkachu soobschajut, chto Severnye zemli gibnut ot neurozhaev, morozov i zasukhi, a mestnye praviteli peredralis mezhdu soboj. Na sobstvennyj dom Ivara napadajut neljudi, i togda konung sobiraet druzhinu dlja poslednego pokhoda. No ikh put na sever neozhidanno prevraschaetsja v dolgoe puteshestvie po strannym miram. I v kontse kontsov vikingi okazyvajutsja daleko na vostoke, v strane bessmertnykh Kunlun, gde obitaet samo Zlo!..