1. Paganini: 'Girls Were Made To Love And Kiss'
2. The Land Of Smiles: 'You Are My Heart's Delight'
3. Der Singende Traum: 'Du Bist Die Welt Für Mich'
4. Frasquita: 'My Little Nest Of Heavenly Blue'
5. Liebeskommando: 'Im Traum Hast Du Mir Alles Erlaubt'
6. Gräfin Mariza: 'Grüß Mir Mein Wien'
7. Ein Blonder Traum: 'Irgendwo Auf Der Welt'
8. My Song Goes Round The World
9. Giuditta: 'Freunde Das Leben Ist Lebenswert!'
10. Victor Und Ihr Husar: 'Reich Mir Zum Abschied Noch Einmal Die Hände'
11. The White Horse Inn:'It Must Be Wonderful Indeed'
12. Die Blume Von Hawaii: 'Diwanpüppchen'
13. The Song Is Over:'Don't Ask Me Why'
14. Das Lied Einer Nacht: 'Heute Nacht Oder Nie'
15. Die Große Sünderin: 'Das Lied Vom Leben Des Schrenk'
16. Die Tote Stadt: 'Glück, Das Mir Verblieb'
17. Das Land Des Lächelns: 'Je T'ai Donne Mon Coeur'