Mir, zakljuchennyj mezhdu Velikimi magami Shandala, okazalsja neprochnym i nedolgovechnym. Na mesto pogibshego Glavy korolevstva Nezavisimykh magov prishel pravitel bolee krovozhadnyj i opasnyj, chem ego predshestvennik. Potomu chto on byl ne chelovekom, a - demonom! Zakljuchiv sojuz so Skelom, gosudarstvom nekromanserov, raspolozhennym na dalekikh Mertvykh ostrovakh, on razvjazal novuju vojnu. Rejndzher Vannet vmeste so svoim ne tak davno obretennym synom vynuzhdeny prinjat uchastie v etoj vojne, v kotoroj nado sumet vyzhit...