Ne daet pokoya Budulayu ego czyganskaya dusha. Tak i tyanet ee v shirokie stepi, raskinuvshiesya po beregam Dona. Zdes' eshhe kochuyut tabory ego soplemennikov, brodyat vol'nye kazaczkie tabuny da svishhet gor'kij polynnyj veter. Nikak ne mogut soedinit'sya sud'by...