Elettiin 1960-luvun alkupuolta Keski-Suomessa. Marja oli murrosikäinen pientilan tytär. Kerran hän kohtasi metsäpolulla harmaatukkaisen naisen, jota pidettiin kylällä noitana. Tästä alkoi heidän ystävyytensä, joka kannatteli nuorta tyttöä läpi vaikeiden
kokemusten.