Ember Hill on jättänyt lohikäärmejärjestö Talonin liittyäkseen kapinallisjohtaja Cobaltin joukkoihin. Hän ei kuitenkaan pysty unohtamaan Garret Xavier Sebastiania, St. Georgen veljeskunnan lohikäärmeentappajaa, joka petti tehtävänsä - Emberin koko suvun hävittämisen - kun hän pelasti Emberin Talonin palkkamurhaajalta ja samalla sinetöi oman kuolemantuomionsa. Ember päättää vakaasti yrittää pelastaa Garretin teloitukselta ja koettaa taivutella Cobaltin avukseen murtautumaan St. Georgen veljeskunnan päämajaan. Kun kapinalliset saavat palkkamurhaajat kintereilleen ja kun yksi takaa-ajajista on vieläpä Emberin oma veli, he oivaltavat voivansa hyötyä Garretista. Hän tuo lisäksi uutta näkökulmaa sotaan, jota käydään Talonin ja St. Georgen veljeskunnan välillä. Salaliitto alkaa muodostua ja salaisuudet, joita molemmat puolet piilottelevat, ovat sekä kauhistuttavia että hengenvaarallisia. Emberin täytyy päättää: Vetäytyykö hän odottamaan oikeaa hetkeä vai aloittaako hän laajan sodan?