Sarjan toinen osa käsittelee Karjalan alueen keskiaikaista historiaa vuosiin 1534-41 saakka, jolloin uudelle ajalle ominaisia piirteitä ilmaantui Karjalaan. Teoksessa perehdytään aikaan, jolloin idän ja lännen vastakkainasettelu oli vasta tulossa. Viipurin linna oli yksi osa kuninkaallisten etäpesäkkeiden verkostoa. Valtaa tukemaan perustettiin kristillisiä seurakuntia.