Sergei Morozov on tuiki tavallinen pietarilainen nuori mies. Hän on ollut kaksi kertaa syvästi rakastunut, mutta joutunut pettymään. ”Serjozha” päättää, ettei hän halua kokea samaa sisältä kalvavaa kohtaloa enää ikinä. Rakkaus, tuo syvä kiintymyksen tunne, on kuitenkin toista mieltä. Niin on myös paras kaverinsa Sasha Ivanov, omasta mielestään kaupungin tavoitelluin poikamies. Valtteri Utela, ulkoisesti tuiki tavallinen suomalainen nuori mies, tarkkailee elämänmenoa kerrostalokotinsa parvekkeelta. Hänen elämäänsä täyttävät havainnot, keltaiset pillerit ja vihreät, iljettävät ja limaiset sammakot. Ja Maria, nainen, joka porautuu vastustamattomasti yksinäisen miehen aivokuoren sisäpuolelle. Rakkaus ja mielenterveys, periksiantamattomuus ja tyhmyys, nämä asiat yhdistävät Sergei Morozovin ja Valtteri Utelan elämät toisiinsa. Juha Vesala kirjoittaa kuin nykypäivän Dostojevski, Paloiteltu mieli tekee matkan ihmismielen lukuisiin tasoihin, retken kohti vaikeuksia ja voittoja. Teoksen kuvituksesta vastaa Pietarin alueelta kotoisin oleva kuvataiteilija Anastassia Proussova.