En omöjlig kärlek, får en itudelad hjärtformad sten gjord av Ëlysis från fågel Fenix som bevis, efter ett oväntat möte vid en vacker plats på halvmånsplaneten Udralos. Därefter skiljs de älskande ungdomarna åt.
Långt senare vaknar Davesus upp i ökenstaden Turboas och minns inte hur han hamnat där. Han får veta att han är son till Sultanen och förlovad med den vackra Abigail. Men minnesfragment i hans drömmar gör honom misstänksam och han anar att någonting inte stämmer.
Två år tidigare när staden Mirror skakas av en jordbävning framkallad av den onda maígsprästinnan Rebecca, försvinner en hel del barn helt plötsligt. Det visar sig att de kommer till en hemlig plats, Sinogamío, där det förekommer experiment, som för fram ett nytt fruktansvärt släkte. Ett släkte som hotar hela Udralos världsordning.
Samtidigt hittar fyra ungdomar, William, Rachel, Gabriel och Anna, vapen av den kraftfulla metallen Ëlysis i Mirror, men tvingas fly när dragonerna anfaller stadens kvarlevande. De kommer till staden Carlicon i Dvari bergskedja och därifrån utkämpar de kriget mot Tyrius och Beliarion och framför allt mot den onda prästinnan Rebecca som nu tjänar den onde Beliar efter att ha blivit avsatt av maígsprästinnan Corinne. Vilka är Davesus och Abigail egentligen?