Los Angeles, 1967. Rakkauden kesä on täynnä flower power'ia, musiikkia ja vapautta. Nuori nainen Emma Karn katoaa, ja kokenut etsivä Sam Hodiak palkataan etsimään Emma. Hodiak saa pian vihiä, että katoamisen takana saattaa olla hippiyhdyskuntaaylläpitävä kulttimaineinen Charles Manson. Karismaattinen Manson on onnistunut houkuttelemaan vaikutuksille alttiita, herkkiä nuoria mukaan liikkeeseensä. Hodiak saa parikseen nuoren poliisin, joka ujuttautuu Mansonin lähipiiriin. Mutta pystyykönuori mies vastustamaan Mansonin vetovoimaa? Kilpajuoksu Mansonin kanssa on alkanut