Engelsmannen Nicholas Urfe hamnar efter en misslyckad kärlekshistoria som lärare i engelska på den grekiska ön Phraxos. Där kommer han i kontakt med den gåtfulle kosmopoliten Maurice Conchis. Nicholas dras in i en i en rad märkliga händelser och psykologiska experiment som alla behärskas av Conchis han som är Illusionisten.
John Fowles gigantiska roman utkom först 1966 för att utökas med 250 sidor till utgåvan 1977 som nu utkommer i pocket