En tid efter händelserna i Det gula tecknet samlas en grupp ur den brittiska societeten till ett hemligt möte. De är anhängare av professor Septimus idéer, den galne vetenskapsmannen vars terrordåd höll London i ett järngrepp några månader tidigare. Nu vill de föra Septimus arv vidare och söker efter en lämplig försökskanin.

Professor Mortimer är i sin tur övertygad om att det går att använda Septimus spektakulära Megavåg inom den medicinska forskningen och har därför i hemlighet återskapat den märkliga Telecefaloskopet i sitt laboratorium. Men oförklarliga störningar stoppar experimenten och Mortimer frågar kapten Blake om råd. Denne ber i stället Mortimer hjälpa honom med att finna orsaken till ett mystiskt dödsfall som inträffat vid King s Cross. Samtidigt, inte långt därifrån, dyker det upp en figur i plommonstop, som med monoton stämma upprepar ett och samma namn: Guinea Pig.