Vascon ystävä Juan tuntuu kadonneen maan päältä. Vasco on etsinyt ystäväänsä laihoin tuloksin niin zapatistien mailta Meksikosta kuin sandinistien ja contrien vanhan konfliktin jakamasta Nica¬raguastakin. Uudet vihjeet ystävän olinpaikasta usuttavat hänen yhä uusille matkoille. Tällä kertaa tie vie Amazonin alueelle Ecuadoriin ja Peruun. Perussa Vasco kuulee, että Juan on kadonnut sademetsään etsiessään heimoa, joka on täysin eristäytynyt muusta maailmasta.