Arbetslöse Conny blir så betagen av mötet med en okänd gatumusiker att han skriver låten In The Shadow Of My Mind.
Gatumusikern, som kallar sig Maestro, blir lika inspirerad av mötet och skriver exakt samma låt. Och ingen av dem vet om vad den andre har gjort.

Conny har svårt att få ihop sin tillvaro och brottas med relationerna till sina närmaste. Låten och mötet med Maestro faller mer eller mindre i glömska av alla bekymmer. Maestro blir däremot upptäckt, något som får oanade konsekvenser.