Pastori Luke Bowers huomaa välittömästi Susan Champlainin poikkeavan Tidewaterin muista kesävieraista. Susan ottaa yhteyttä Lukeen kertoakseen, että hänen miehensä on uhannut hänen henkeään erään valokuvan vuoksi. Susanin vierailu painaa Luken mieltä siinä määrin, että hän päättää mainita asiasta ystävälleen rikosetsivä Amy Hunterille.

Samana yönä Susan löydetään rannalta kuolleena. Poliisi löytää yhteyden varastetun Rembrandtin taideteoksen, muutaman selvittämättömän murhatapauksen ja alueella vaikuttavan järjestäytyneen rikollisuuden välillä.

Amy Hunter uskoo, että murhien takana oleva henkilö on tarkoituksella luonut illuusioiden ja petosten vyyhden peittääkseen totuuden. Amy ja pastori alkavat selvittää juttua yhdessä. Ja sen myötä heistä uhkaa tulla murhaajan seuraava kohde…