Übelriechende Trolle machen den Bewohnern von Compton Basset das Leben schwer. Um der Plage Abhilfe zu schaffen, machen sich Goodwin und seine Freunde nach Konstantinopel auf, den mächtigen Zauberer Castanac um Hilfe zu bitten. Auf ihrer abenteuerlichen Reise dorthin stoßen sie auf ein unglaubliches Geheimnis. Und langsam wird klar, dass das Schicksal der Trolle eng mit dem der Menschen verbunden ist.