Olive börjar bli orolig. Sedan de magiska glasögonen gick sönder kan hon inte ta sig igenom de förtrollade tavlorna till Annanstans, där hennes vän Morton fortfarande sitter fast. Och husets tre väktarkatter är mer ovilliga att hjälpa henne än vanligt. Olive är säker på att de döljer något. Så när Rutherford, den kufiga nya killen i huset bredvid, nämner en besvärjelsebok, full med magiska trollformler, känner Olive ett sug av spänning. Om hon kan hitta familjen McMartins besvärjelsebok kanske hon kan befria Morton från Annanstans för gott. Såvida inte boken hittar Olive först ...