Englanninkielinen alkuteos: The swarm descends (suom. Keskiyön kivi). Taivas tummuu. Myrsky nousee. Koko kaupunki on vaarassa, kun Varismiekasta tuttu Kraa kohtaa vihollisista väkevimmän. Nujerrettuaan Hämähäkkimiehen Kraa sai hengähtää, mutta vain hetken. Uusi vihollinen, Kärpästen äiti, kerää voimiaan ja tavoittelee tarkoin varjeltua mahtikiveä, jonka orpopoika ja varisten lymy Kraa on perinyt. Pelissä on koko Blackstonen kaupungin tulevaisuus! Kraa on jo harjaantunut supervoimiensa käytössä ja osaa taiten valjastaa uskolliset varikset avukseen. Mutta lymyjenkin joukossa on niitä, jotka karmeita keinoja kaihtamatta ovat pahan puolella. Salaisuudet paljastuvat yksi kerrallaan, eikä Kraa enää tiedä kehen luottaa...