007 jäljittää timanttien salakuljettajia halki Amerikan. Vaarallinen rikollisjärjestö on levittäytynyt Afrikasta Yhdysvaltojen kautta Lontooseen, ja pitää hallussaan timanttien salakauppaa. 007 on jo lähellä ratkaisua, mutta tielle asettuu Tiffany Case, jääkylmä ja häikäisevän kaunis nainen. Äkkiä saalistettavasta tuleekin saalis...