Hengästyttävällä metsästysmatkalla James Bond kohtaa tähän saakka vaarallisimman vastustajansa. Mies on pelon ja rikoksen mestari, voodoon kauhujen valtias - ja samalla rikollisjärjestö SMERSHin salaperäinen johtohahmo. 007 jäljittää rikollista Harlemin jazz-luolien kautta aina Karibialle saakka, varjonaan mystinen kreolikaunotar.