Rosie rakastaa vierailla isoäitinsä naapurin maatilalla, missä on ihania punaisia kissoja. Jopa ujo pieni Pepe-kissa oppii vähitellen luottamaan Rosieen. Mutta eräänä päivänä maatila on myyty rakennusfirmalle ja muut kissat ovat poissa. Pepe on yksin ja hädissään: mitä ihmettä sen pitäisi tehdä?