Grace ei voi saada omaa koiraa, ja niinpä hän ulkoiluttaa paikallisen eläinkodin koiria. Suloisella terrierinpennulla Hessulla on erityinen sija Gracen sydämessä. Hessukin oppii odottamaan Gracen vierailuja. Mutta sitten Hessu saa uuden kodin. Grace yrittää olla iloinen Hessun puolesta, mutta hänellä on kauhea ikävä eikä Hessu-parka ymmärrä ollenkaan, minne Grace on kadonnut.

Herttaisesti kuvitettu eläintarina sopii mainiosti juuri lukemaan oppineille.