Lozèren sydämessä sijaitsevassa muusta maailmasta eristyneessä karussa Gevaudanissa vaeltelee lauma susia, ihmiset ovat taikauskoisia ja pelkäävät paholaista. Paholainen ilmestyykin paikkakunnalle pelottavan hirviön hahmossa, kun tuntematon verenhimoinen peto alkaa hyökätä naisten ja lasten kimppuun. Peto vaikuttaa vahingoittumattomalta eikä sitä saada kiinni lukuisista yrityksistä huolimatta. Onko kyse ihmisestä pedon hahmossa vai inhimillisen älykkäästä petoeläimestä? Aurinkokuningas lähettää Versaillesista paikan päälle susien metsästykseen erikoistuneen Antoine de Beauternen. Onnistuuko hän vihdoin taltuttamaan hurjan hirviön, vai voittavatko pimeyden voimat...?