Anstatt zu schlafen, schaut der kleine Tim nächtelang in die Sterne, bis eines Tages der Große Wagen vom Himmel rast. Tim macht die Bekanntschaft mit Mizar, dem Esel vor dem Wagen. Endlich jemand, dem er all seine vielen Sternenfragen stellen kann! Mizar erzählt ihm, wie die Sternbilder an den Himmel gekommen sind: von den Zwillingen Helle und Phrixos und ihrer Trennung durch die böse Stiefmutter oder von Orion, der den listigen Skorpion besiegen muss. Die himmlische Sagenwelt der Tierkreiszeichen mit leuchtenden (Stern-)Bildern!