Nilo har en filt. Filten tar Nilo med sig och går ut en runda.
Nilo sätter sig på filten i gröngräset under ett äppelträd. När det börjar regna får filten bli ett tält som Nilo kan ta skydd under.
Det faller ner några äpplen från trädet. Nilo vet att Issa älskar äpplen. Nilo gör ett paket med hjälp av filten. Det ska bli en present till Issa. På väg hem till Issa möter Nilo en häst som också är förtjust i äpplen.
Enkel och trevlig bok med färgglada bilder för de yngre barnen.