Castilla, 1464. El reino se encuentra en una situación caótica. Las bandas de bandidos tiranizan a viajeros y a comerciantes. La nobleza y el clero se enriquecen con toda impunidad a costa del hambriento pueblo. Pero el rey Enrique es demasiado blando como para poder reestablecer el orden. Cuando sus enemigos logran asesinarle el espectro de una guerra de sucesión se cierne sobre Castilla.