Kung Arthur har skickat Sir Gawain till Thule för att framföra ett brådskade meddelande till Prins Valiant. Saxarna har landstigit och de tar sig fram oroväckande snabbt. Kungen misstänker också att saxarna har lierat sig med flera kungar i Cornwall för att besegra honom. Det behövs en riktig krigslist för att inte Britannien ska gå förlorat, och ingen är bättre på detta än Prins Valiant. Samtidigt får Aleta besök av två sändebud från Dimmornas öar. Det står illa till i hennes rike och både hon och Valiant beslutar sig för att lämna lugnet i Thule. Serieklassikern om Prins Valiant anses av seriekännare vara en av de absolut förnämsta serier som gjorts. Harold Foster tecknade en sida i veckan. En enda serieruta kunde alltså ta honom lika lång tid att göra som andra serietecknare ägnar åt en sida! Han gjorde också noggrann research för att återge byggnader, historiska miljöer, kläder osv på ett korrekt sätt. Ibland tillåter han sig dock att leka lite med kronologin för att göra ett spännande äventyr ännu bättre.