Lilla isbjörnen Lars är ute med sin pappa på en större tur för första gången. På natten bryts den delen av isflaket, som han sover på, av och han driver iväg alldeles ensam. Han flyttar så småningom över till en tunna som driver i havet och kommer till en tropisk strand. Där möter han flodhästen Hippo som tar honom med genom djungeln upp till bergen. Örnen på berget vet hur isbjörnen kan komma hem igen, för han känner valen Orka.