Morten Richter er gået i stå. Den 47-årige befolkningshistoriker hader sit arbejde på universitetet, og livet som alenefar er heller ikke videre opmuntrende. Men efter et overfald i metroen på vej hjem fra en bytur tager hans tilværelse en dramatisk vending. Han vælger at reflektere på en særpræget stillingsannonce, der først fører ham tilbage i tiden og siden ud i en farlig verden af efterretninger i USA og Pakistan. Snart går det op for ham, at spionfaget har paralleller til hans sygdomsangste sind: Det gælder for enhver pris om at forhindre ulykken, før den rammer. Men det er lettere sagt end gjort, når begivenhederne ikke altid lader sig kontrollere. Uanset, hvor hårdt man prøver. Der er også store interesser på spil. Eller som de siger: 'Trusselsniveauet er uændret højt'.