Det är sommar, och Naja ska tillbringa hela lovet hos mormor i Skagen. De låtsas
båda två att de är glada över det, även om det blir lite besvärligt för mormor och
lite ensamt för Naja. Men så blandar sig en tredje person i. En person från det förflutna,
som plötsligt dyker upp överallt, och som liknar Naja.Medan dagarna går får Naja höra många spännande historier om hur det var i Skagen för