På morgonen är man som naknast, utan ett endaste lager av skydd tvingad att möta ljuset och minnen man helst vill glömma. Bilderna på unga män i sårbara situationer i San Francisco handlar om att vakna upp med en ångest över saker som hänt och man bara vill fly ifrån. En historia, genom deras hud och blickar. Som inte bara handlar om var och vad de är just nu, utan vad som fört dom dit.