Kosmicheskie srazhenija mezhdu ljudmi i napavshimi na planety Zemnoj Konfederatsii Tsiklopami stanovjatsja vse jarostnee. Vse trudnee sderzhivat sily agressorov pilotam podrazdelenija «Demon», kakuju by taktiku oni ni pridumyvali, skolko by ni trenirovalis. Ved i ikh modifitsirovannye organizmy imejut predel prochnosti i vynoslivosti. A do togo momenta, kogda «velikolepnuju devjatku» podderzhat vypuskniki vtoroj ocheredi proekta, esche nado proderzhatsja. Odnako vyjasnjaetsja, chto samye opasnye vragi u Viktora Volkova i ego komandy — vovse ne preslovutye Tsiklopy. Ne schitajas s vojnoj, presledujuschie svoi interesy politiki gotovjat Demonam lovushku, ot kotoroj ne uberegut ni muzhestvo, ni sila, ni otvaga…