Pablos familj ska ha ett sommarbarn. Hans kusin hade det förra året så nu ser Pablo fram emot att det ska komma en nordafrikansk pojke hem till dem. Han fantiserar om hur mycket kul de ska ha. Men när de står på flygplatsen med hundra andra spanska familjer och väntar så blir de tilldelade en flicka. Pablos besvikelse är total. Men Naísma, som flickan heter, visar sig vara annorlunda än vad Pablo först tror. När vintern kommer gör Pablos familj vad många andra spanjorer gör. De åker till flickans nomadläger i norra Afrika och hälsar på. Där får Pablo se Naísmas hemligheter och får uppleva något alldeles fantastiskt.