En el siglo X el territorio del Al-Ándalus se desangra en luchas intestinas, surgen reyezuelos y caudillos militares que desafían la autoridad del emir Abdalla, que asiste impotente desde Córdoba a la desintegración de su reino. Esta situación es aprovechada por el Rey de Oviedo que da un empuje a la reconquista y lleva las fronteras de su reino hasta el Duero. Pero tampoco él se libra de traiciones y asechanzas. Es en este entorno donde surge la figura de Bernardo el Carpio, que como otros guerreros de fortuna, combatiendo contra moros y cristianos, se hace con un señorío en la frontera.