Seredina Kh veka. Normanny navodjat uzhas na zhitelej Baltijskogo poberezhja i Britanskikh ostrovov. V serdtse Evropy nabiraet silu gosudarstvo Velikaja Moravija. Khazarskij kaganat ne zhelaet miritsja s poterej svoej davnej votchiny - Kieva. Vera Khrista nakhodit vse bolshe storonnikov. No do kreschenija Rusi esche sorok let. Da i samoj Rusi, kak gosudarstva, ne suschestvuet. Idet borba za obedinenie slavjanskikh plemen. Borba za vlast mezhdu novoj varjazhskoj i staroj slavjanskoj dinastijami. I ves etot mir vraschaetsja vokrug molodogo Dobryni, knjazhicha Drevljanskogo…