Fran, Francisca, vive intensamente sus diecisiete años, debido a su relación poco común con Hugo, un fotógrafo que le dobla la edad, que aparece ante ella una mañana de intensa niebla y con el que, a finales del verano, compartirá un breve tiempo de pasión que ella sabe irrepetible, a pesar de que él le escriba de vez en cuando cartas que la exasperan, aunque las desee con ansiedad.