1. Pesenka Lvjonka i Cherepakhi 2. Razluchennye 3. Pesnja zaezzhikh gastrolerov (My k vam zaekhali na chas) 4. Pesnja Chjornogo Kota 5. Pesnja Genialnogo Syschika 6. Pesnja Morjaka 7. Pesnja lesnykh razbojnikov 8. Duet Korolja i Printsessy 9. Pesnja Golubogo Schenka i Dobrogo Morjaka 10. Pesnja pro osen 11. Liven 12. Pesnja razbojnikov 13. Pesnja pro Suok 14. opurri iz m/f "Bremenskie muzykanty" 15. Jaschik fokusnika 16. Pesnja Golubogo 17. Pesenka Khomy 18. Pesnja sobak 19. Pesnja zlogo pirata