1. Nichego na svete luchshe netu (Pesnja druzej) (Ju.Entin)
2. Govorjat my - bjaki-buki (Ju.Entin)
3. Duet Printsessy i Trubadura (Ju.Entin)
4. Luch solntsa zolotogo (Ju.Entin)
5. Duet Korolja i Printsessy (Ju.Entin)
6. Kolybelnaja (Ju.Entin)
7. Rasskazhi, Snegurochka... (Ju.Entin)
8. Tochka, tochka, zapjataja (Ju.Kim)
9. A ty znaesh, chto delfiny razgovarivajut (Ju.Kim)
10. Pesnja dikikh gitar (V.Lugovoj)
11. Pesnja o Khottabyche (Ju.Entin)
12. Pesenka Lvenka i Cherepakhi (S.Kozlov)
13. Jaschik fokusnika (D.Samojlov)
14. Pesnja akrobatov (D.Samojlov)
15. Pesnja Suok (D.Samojlov)
16. Pesnja Chernogo Kota (Ju.Entin)
17. Pesnja Ryby-pily (Ju.Entin)
18. Pesnja Iokhima Lisa (Ju.Entin)
19. Duet Iokhima Lisa i Lisy Amalii (Ju.Entin)
20. Melodija iz m/f "Po sledam bremenskikh muzykantov"